合格投资者提示-
（一）具有2年以上投资经历，且满足以下条件之一：
家庭金融净资产不低于300万元；
家庭金融资产不低于500万元；
近3年本人年均收入不低于40万元。 -
（二）最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
-
（三）金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
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为进一步规范员工日常工作中的行为标准，培养全员合规意识，促使公司合规稳健发展，打造行业领先的资产管理机构，2008年9月24日，公司就《员工行为守则（合规手册）》和IT相关制度举办了一次全员合规培训。
公司全体高管均出席本次会议，郑向炜董事长、丁建萍总裁等就合规培训意义、合规文化建设、《员工行为守则》精神及合规案例等做了重要发言，鼓励员工为公司成为领先市场的信托公司而共同努力。风险管理部门经理对《员工行为守则》重要内容做了解读，IT部门相关人员就《信息安全制度指引》做了详细讲解。
作为提供综合性金融信托服务的投资管理机构和高端客户理财服务的创新者，公司《员工行为守则》着眼于信托业的行业特性，又结合公司自身发展阶段的特征，以“主动合规”、“全员合规”和“合规创造价值”为原则，从职业精神、建立信任、创造价值、持之以恒等方面展开，分别对员工职务行为提出要求，作为公司员工职务行为的最低标准及最佳实践，体现了公司倡导的价值观和职业精神。