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(一)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:
家庭金融净资产不低于300万元;
家庭金融资产不低于500万元;
近3年本人年均收入不低于40万元。 -
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
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(三)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
尽管监管层暂停开设信托证券账户已接近1年,但也按捺不住私募基金管理人发行新产品的欲望,阳光私募产品在今年迎来了发行高潮。根据WIND数据统计,上半年成立的证券投资类信托产品已经达到253只,而同期公募基金只成立了61只产品
具体来看,今年1月至6月分别成立了37只、40只、37只、53只、48只、38只产品,而主要是通过中融信托、中信信托、中融国际信托、中国对外经济贸易信托、山东省国际信托等信托公司发行。发行产品最多的要属深圳市瀚信资产管理公司,今年已经成立了6只产品,而鼎诺、新价值等私募也发行了5只产品。
私募产品的密集成立,让不少阳光私募公司的管理规模快速增长,以新价值公司为例,从年初5亿元左右的规模到20亿元左右水平。还有和聚、源乐晟、鼎锋资产等新生代私募管理人不甘示弱,频发新产品,规模也快速增长。
今年以来股市逐渐走弱,而现在市场上的存量账户越来越少且叫价越来越高的状况下,阳光私募产品的发行似乎并未受到影响。业内人士表示,如此密集的成立阳光私募,主要是这些产品前期的业绩引发投资者的兴趣,如新价值、和聚、源乐晟、鼎锋资产等。此外,目前越来越多的银行和第三方销售机构认可私募基金盈利模式,主动去推动私募基金业的发展,这是上半年阳光私募大发展的基础。